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对标2003年非典时期20年农药需求会怎样?预期来

更新时间:2020-06-28 14:13点击:

  原标题:对标2003年非典时期,2020年农药需求会怎样?预期来了 龙灯中国8家工厂全面复工!

  在2月13日的新闻发布会上,武汉金银潭医院院长张定宇呼吁:“恳请康复后的患者,积极来到我们医院伸出你的胳膊,捐献宝贵的血浆,我们共同来拯救还在与病魔作斗争的病人。”

  捐献地址:湖北省人民医院爱心献血屋(新冠肺炎康复者血浆捐献点)(武汉市武昌区解放路234号)

  近期,在防控新冠肺炎疫情中,一些地方农产品生产运输销售受阻,部分养殖企业饲料供应短缺。国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制12日下发《关于压实“菜篮子”市长负责制 做好农产品稳产保供工作的通知》,明确表示不得拦截蔬菜种苗、仔畜雏禽及种畜禽、水产种苗、饲料、化肥等农资运输车辆。对承运的企业和车主,地方财政可适当给予补助。要求压实“菜篮子”市长负责制,做好农产品稳产保供工作。

  随着春耕推进,各地也陆续将农资纳入“绿色通道”范围。具体情况,还需咨询当地农业农村局或交通局。

  农业农村部最新农情调度显示,目前,全国春季农业生产形势总体正常。今年农资供应总体充足,农药库存充足,能够满足春耕需要;化肥基本能满足当前需要,4至5月是用肥高峰,如果企业能及时复产,运输畅通,基本可以满足市场需求。

  “现在卖菜都是亏本的,工人工钱,种苗钱和肥料钱都是硬成本,没法省下来。”福建泉州的沈先生表示,自己有几千亩蔬菜,蔬菜物流成本太高了,以往运往江浙地区一车大约3000元,现在因为疫情涨到了8000元,以往运往湖北一车4000至6000元,现在一车要3万,卖出去都是亏本。

  由于线下果蔬市场的需求降低,运输通道不畅、无人收购、司机不敢出车等多种原因,多地出现了“卖菜难”“运菜难”的现象。

  瓜果方面,本应是瓜果飘香的丰收季节。但疫情之下封岛、封镇、封村,导致了海南省瓜果的滞销。

  蔬菜方面,全国蔬菜批发市场也同样出现商品滞销,因为运输通道不畅,多个农产基地发出急迫求助。目前,河北唐山、内蒙宁县、山东寿光,临沂、云南元谋,临沧县、四川绵阳、海南海口、湖北荆州、西北农副产品中心批发市场等多地,都出现大规模滞销。

  农业农村部办公厅关于印发《2020年农药管理工作要点》的通知,通知指出,在农药登记方面,重点开展氟虫腈、莠去津、多菌灵、草甘膦等已登记15年以上的农药品种周期性评价,对农业生产、人畜安全、农产品质量安全、生态环境等有严重危害或者较大风险的,严把登记延续关口,逐步采取撤销登记或禁限用措施。鼓励企业兼并重组,退出一批竞争力弱的小农药企业。

  农业农村部发布关于疫情期间优化审批服务的通知,涉及农药、肥料、种子等,就许可证照续展、简化审批手续、优化审批流程进行了部署。

  2月10日,农业农村部发布关于印发《2020年种植业工作要点》的通知,对2020年的主要工作进行部署。

  2020年将继续完善农药肥料标准体系,再组织制修订农药残留标准1000项,加快制修订一批肥料安全性标准、农药产品和检测方法标准。加快集成组装一批标准化绿色高质高效技术模式,鼓励新型经营主体按标生产,发挥示范引领作用。加强农药安全使用监督检查,加大违规使用禁限用农药、超范围使用农药、不严格执行安全间隔期等问题的查处力度。推进科学用药,促进环境友好型绿色农药替代传统农药,减少农药残留,确保农产品质量安全。

  2 月 10 日,江苏省农药总站发布《新冠疫情对江苏农药经营的影响分析》报告。报告中称,为了解新型冠状病毒肺炎疫情对基层农药经营影响,2月 8-9 日总站通过网络组织全省农药门店问卷调查,共收到调研问卷 4136 份,覆盖全省 13 个地级市。调研中批发商占 4.1%,零售商占 80.9%,两者皆是的占 15.0%。调研结果显示:门店普遍推迟开业;门店备货量不及往年;物流不畅是最大的困难;疫情影响农业生产。

  今年冬季积温高,麦田杂草化学防控时间提早,近8 成的门店认为疫情导致封路/隔离,异地种植大户无法及时购买农药进行农事操作,另外,45%的受访门店表示,若错过春季化除时间,门店备好的农药无法按期售出,预计库存同期上涨20%左右。此次疫情影响门店销售,积压农药库存,影响门店同期收益。

  若疫情导致的管控状态时间至2月底,交通运输继续严格管控,市场上农药备货量仅占往年同期 45%左右,则会出现错适期、供药难、用药缺等现象,严重影响农业生产,需要密切关注疫情对农药经营的影响,及时应对,确保农业生产用药需要。

  2月14日晚,龙灯集团董事长罗昌庚先生告知,在昆山市化工产业安全环保整治提升领导小组办公室于当日发出《关于第2批化工企业复工复产备案的函》后,包括江苏龙灯化学有限公司在内的龙灯中国在大陆的大大小小8家工厂,已经全面获批复工。龙灯中国的全面复工,可谓是给因新冠疫情管控而复工难的农药行业一剂强心针。虽然从今天起已经全面开工,但罗昌庚董事长所担心的产能恢复速度和物流问题仍然存在。

  注意!草地贪夜蛾在云南、广东、海南、广西、四川、贵州等省(区)冬玉米种植区都有发生,云南、海南、广东等省发生普遍,部分地区虫量较高。初步统计,草地贪夜蛾在云南、广东、海南、广西、四川、贵州6省(区)113个县(市、区)查见幼虫,当前发生面积近50万亩,累计发生面积60.8万亩,玉米和小麦分别发生58.9万亩和1.9万亩,累计防治面积170.4万亩。

  暖冬带来病虫害,2020 年农药需求量有望超预期。受今年暖冬气候影响,中国南方出现大面积病虫害,如草地贪夜蛾和条锈病,而随着3 月份春季到来气温升高,病虫害可能进一步增加,从而带动农药的整体需求。今年的农药的用量有望超预期。此外,肆虐全球大半年的非洲蝗虫已到达中国边境的印巴,是否会取道南亚入侵中国尚且未知,蝗灾也势必带来全球农药需求增长,目前中国供应了全球农药的一半以上,显然受益。综上,2020 的农药需求很可能超市场预期。

  复工迎来补库存需求,看好2 季度农药行情。我们预期普遍复工预期要到3 月中旬。因此,供给端今年实际少开工了1-1.5 月,对全年的产能影响约为10-15%。

  目前淡季企业可以销售库存,到3 月份旺季来临,需求刚性之下,再不开工农药供应很容易出现紧张。即便能维持供应,库存也必然在低位。对标2003年非典时期,当年农药上市公司2、3、4 季度的库存环比增速为-7.6%,0,-4.4%。2 季度受非典影响开工库存下降了7.6%、3 季度复工后库存水平维持,4 季度冬储库存又下滑了4.4%,到2004 年1、2 季度库存环比增长4.7%和14.6%,2004Q2的库存才恢复到非典前2003Q1 的水平;而非典前一年2002 年的2、3、4 季度的农药库存环比增速为7.0%、4.2%和7.8%。2003 年行业并未像今年全面停工,影响尚且如此,何况现在。

  此外,供给恢复是逐步推进而非爆发性的,复工的节奏预计是从地方龙头开始到小企业,从疫情较轻的地区到严重地区,从少量车间开工到整个工厂满负荷,产能的释放本身有个过程,财力不足的小企业很容易被出清,龙头企业有望进一步提升市场份额,实质又是一次短期的产能出清。因此,我们对2 季度农药行情更偏乐观,特别是优质的龙头企业。

  非常时期保卫粮食安全,农药企业有望享受估值溢价。本次暖冬病虫害不同于往年,疫情影响了我国大量的人力物力,非常时期一旦病虫害失控,引发粮食减产粮价大涨,对我国的经济安全和粮食安全是致命的。比如,疫情下的供给不足已经带来通胀预期,而疫情停工导致企业普遍需要贷款等资金输血,如果粮价上涨进一步推升通胀,势必限制中央的货币政策和财政政策,而外汇安全、粮食安全等更是不可小觑。保障粮食供应的安全是重中之重,因此抵御暖冬病虫害的农药行业有望享受估值溢价。

  疫情对贸易影响有多大?根据调研在中国有采购和合作贸易业务的近百家海外企业,35%的受访者表示此次疫情对业务产生的影响较大,他们更需要和信赖与供应商面对面的交流。特别是此次受访的近20家印度企业,有三分之二表示会受到很大影响,这与印度农化产品的原材料主要采购自中国有关。此外,美国和巴西的企业也更倾向于面对面的交流,可能与他们的业务量较大有关。而有一半以上的受访者则表示可以选择在线交流,或者在疫情结束之后再来中国,因此受到的影响不是特别大。

  在1月21日于巴黎举办的第六届生物防治年度会议上,生物农药的发展被摆在法国政治议题的首位。会上,法国农业部部长Didier Guillaume确认了法国生物农药发展的规划图,其中包括在未来5年里对生物农药行业的支持措施。预计到2020年,法国生物农药市场占全国农药总市场的10%,目标在2030年达到30%。

  近日,加拿大卫生部正在就提议的取消杀虫剂在加拿大的几种用途以及增加其他几种杀虫剂用途的风险降低措施征求公众意见。在人类健康方面,下列作物中使用灭蝇胺尚不能证明职业暴露而引起的风险是可以接受的,建议予以取消:土豆、叶菜类蔬菜、多叶芸苔属蔬菜、芹菜、用于切花的室外种植的观赏植物、温室观赏植物、温室生菜、进口干洋葱种子。

  近日,拜耳宣布其最新产品InvoraTM除草剂已获得美国环保署批准,含有活性成分氯丙嘧啶酸和三氯吡氧乙酸,可用于位于亚利桑那州、新墨西哥州、俄克拉荷马州和德克萨斯州的私营牧场、非干草牧场和非干草多年生草地中杂草的管理。在获得四个州的登记后,Invora除草剂预计将在2020年4月开始进行销售。

  “非洲蝗虫”目前在非洲东部、阿拉伯半岛以及印巴边境等大范围内快速迁移与繁衍。FAO警告:非洲之角的沙漠蝗虫数量一年半内暴增6400万倍,如果不加以控制,蝗灾将导致1900万人的粮食安全受到威胁。目前,巴基斯坦境内的蝗虫已蔓延至我国邻国印度。

  蝗灾对农化行业的影响有分析人士表示,蝗灾对农化行业的影响主要体现在两个层面,一是杀蝗虫需要带动杀虫剂的需求增长,二是粮食供应缺口带动农作物价格回升,进而拉升农药销量及价格。“非洲蝗虫”的肆虐或将刺激我国农药出口的增长。此外,此轮蝗灾没有经过世界粮食主产区,尚不会引发全球性的粮食危机。

  巴基斯坦和印度作为中国邻邦,其境内的蝗灾对中国是否存在威胁,又如何防御和治理是现在需要关注的一个问题。为此,中国科讯采访了中国科学院动物研究所、河北大学生命科学学院、广东省科学院生物资源与应用研究所的相关专家,就有关问题做了回答。

  专家表示,很大部分的沙漠蝗成虫已在巴基斯坦等国开始降落产卵,此后的蝗虫迁飞能力将显著下降,另外受限于我国与巴、印接壤地区的地形,蝗虫很难越过高海拔的寒冷地区。

  由于蝗灾的特殊属性,较理想的方法是在虫卵阶段予以除杀,目前用于防治蝗虫的主要有菊酯类农药(如溴氰菊酯、氯氰菊酯等)、有机磷类农药(如马拉硫磷、敌敌畏等)、昆虫生长调节剂(如卡死克等)以及混配的农药(如快杀灵等)等,烟碱类农药效果相对一般。分析人士认为蝗灾对于杀虫剂需求边际上有一定拉动,然而具体幅度较难判断,需要持续跟踪。

  一年之计在于春。和往年相比,今年的春耕有点特别:戴口罩,少唠嗑,分时下地,分散干活,信息化机械化手段齐上阵……但不变的是从南至北有序展开的辛勤耕作,种下的是金秋丰收的希望!


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